Planificación financiera personal y familiar (BS)
Campus principal, Tucson, Estados Unidos
Licenciatura en Planificación Financiera Personal y Familiar
Universidad de Arizona
Planificación Financiera Personal y Familiar
Descripción general del programa: Licenciatura en Finanzas Personales y Familiares Planificación
La Licenciatura en Ciencias en Planificación Financiera Personal y Familiar de la Universidad de Arizona te brinda las habilidades financieras y de creación de patrimonio necesarias para asegurar una carrera gratificante en asesoría financiera. A través de clases básicas y optativas de planificación financiera, obtendrás herramientas y conocimientos muy demandados que abarcan desde la compra de una vivienda y la creación de un negocio hasta la preparación para la jubilación.
Este programa introduce a los estudiantes a los elementos centrales de la planificación financiera y la gestión patrimonial, con cursos que abarcan derecho y ética, dinámica personal y familiar, estrategias de jubilación, gestión de riesgos, impuestos federales sobre la renta, conducta profesional, responsabilidad fiduciaria e inversiones. El plan de estudios está registrado ante la Junta de Estándares de Planificadores Financieros Certificados (CFP Board of Standards), lo que significa que los graduados cumplen con los requisitos educativos para presentarse al examen de certificación CFP.
Ubicado dentro de la Escuela Norton de Ecología Humana de la Facultad de Agricultura, Ciencias de la Vida y Ambientales, este programa combina de manera única experiencia financiera con una comprensión de la dinámica familiar y el comportamiento del consumidor. El programa también requiere una pasantía y un proyecto final en el que los estudiantes crean y presentan un plan financiero integral, asegurando una preparación práctica para la profesión.
Aspectos destacados clave del programa
- Plan de estudios registrado en la Junta de CFP que califica a los graduados para rendir el examen de Planificador Financiero Certificado
- Experiencia práctica con aplicaciones líderes en la industria como eMoney, MoneyGuidePro, Morningstar y RightCapital.
- Pasantía requerida que brinda experiencia laboral en el mundo real con empleadores de servicios financieros
- Acceso a la Feria de Empleo y Prácticas Springboard, que conecta a estudiantes con empleadores como Charles Schwab y Vanguard
Plan de estudios y módulos
El plan de estudios de Planificación Financiera Personal y Familiar se desarrolló de acuerdo con las Normas de la Junta de Estándares de Planificadores Financieros Certificados (CFP), con la colaboración de líderes locales y nacionales en planificación financiera. El programa abarca el establecimiento de objetivos financieros, la planificación de inversiones, la gestión de activos y deudas, las estrategias de jubilación y la prevención y resolución de dificultades financieras.
Fundamentos de la planificación financiera personal y familiar
3 créditosIntroducción al proceso de planificación financiera, que abarca estrategias financieras, ahorros, gestión del flujo de efectivo, seguros, inversiones, impuestos, uso del crédito y valor temporal del dinero.
Planificación de inversiones y estrategias de ahorro aplicadas a la familia
3 CréditosSe centra en la comprensión y evaluación de las opciones de inversión, el análisis de riesgos y tasas de retorno, la asignación de activos, la diversificación de cartera y las inversiones alternativas.
Gestión de Riesgos Personales y Familiares y Planificación de Seguros
3 créditosOfrece una introducción a las técnicas y problemáticas de la gestión de riesgos y los seguros, con énfasis en la gestión de riesgos personales y las estrategias de seguros para individuos y familias.
Impuesto sobre la Renta Personal y Familiar Aplicado Planificación
3 créditosCubre la tributación federal sobre la renta y los códigos tributarios relevantes para la planificación financiera personal y familiar, proporcionando a los estudiantes estrategias prácticas de planificación fiscal para sus clientes.
Planificación Patrimonial Personal y Familiar
3 créditosExamina los principios de planificación patrimonial, incluyendo estrategias de transferencia de patrimonio, fideicomisos, testamentos y los marcos legales que rigen la planificación patrimonial y de herencia para las familias.
Proyecto final: Desarrollo de planes financieros
3 créditosCurso final de competencia que desafía a los estudiantes a crear y presentar un plan financiero integral basado en datos reales, integrando todos los cursos previos en un producto final listo para el cliente.
Cursos optativos
Requisitos de Admisión
La admisión a la Licenciatura en Planificación Financiera Personal y Familiar de la Universidad de Arizona se basa en una revisión holística del perfil académico de cada solicitante. Los estudiantes internacionales deben asegurarse de cumplir con los requisitos académicos y de dominio del inglés. Póngase en contacto con Uni4Edu para obtener orientación personalizada sobre su aplicación.
Requisitos Académicos
- Título de bachilleratoEducación secundaria completa equivalente a un diploma de bachillerato estadounidense
- Promedio mínimo de calificaciones3.0 en una escala de 4.Escala 0 (aproximadamente 85%)
- Requisito de matemáticasCuatro años de cursos de matemáticas, incluyendo álgebra y geometría
- Ciencias de laboratorioTres años de cursos de ciencias de laboratorio
- SAT/ACTNo es necesario para la admisión general; enviar puntuaciones puede mejorar su solicitud
Requisitos del idioma inglés
- TOEFL iBTPuntuación mínima de 70
- IELTSPuntuación general mínima de la banda de 6,0
- PTE AcademicPuntuación mínima de 53
Documentos requeridos
Fechas límite de solicitud
Para obtener orientación de admisión personalizada, verificación de documentos y asistencia para la solicitud, por favor contacta con Uni4Edu
Becas y financiación
La Universidad de Arizona ofrece una variedad de oportunidades de becas para estudiantes de la Facultad de Agricultura, Ciencias de la Vida y Ambientales. La Escuela Norton de Ecología Humana proporciona financiación para programas específicos y también hay disponibles becas privadas y universitarias adicionales. Comuníquese con Uni4Edu para obtener ayuda para identificar y solicitar becas que coincidan con su perfil.
Becas específicas del programa escolar Norton
Becas exclusivas disponibles para estudiantes matriculados en la Escuela Norton de Ecología Humana, que cubren una variedad de montos de premios basados en el mérito académico y la necesidad financiera.
Becas de la Facultad de Agricultura, Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente
La Facultad de Agricultura, Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente ofrece becas disponibles para la mayoría de los estudiantes de la facultad, apoyando tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a los que continúan sus estudios.
Para obtener información detallada sobre el costo de la matrícula, por favor contacta con Uni4Edu — lo guiaremos a través de los costos y las opciones de financiamiento disponibles para este programa.
Perspectivas profesionales
Un título en Planificación Financiera Personal y Familiar lo prepara para una carrera gratificante como asesor financiero personal, con la ventaja adicional de ser elegible para el examen CFP al graduarse. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el salario medio de los asesores financieros fue de 99.580 dólares al año en 2023, y el campo sigue experimentando una fuerte demanda.
Posibles trayectorias profesionales
Principales Empleadores del Sector
Clasificaciones y reconocimientos
La Universidad de Arizona es una Universidad pública de investigación líder, consistentemente clasificada entre las mejores instituciones a nivel mundial. Su sólida reputación académica y su producción investigadora la posicionan de manera destacada en los principales sistemas de clasificación internacionales, y su programa de planificación financiera registrado en el CFP Board es reconocido a nivel nacional por su calidad y rigor.
| Asunto | Cuerpo de clasificación | Clasificación |
|---|---|---|
| Artes y Humanidades | EE. UU.Noticias y reportajes mundiales | #58 |
| Ciencia espacial | EE. UU. Noticias y Reportes Mundiales | #10 |
| Negocios y Economía | Clasificación Mundial de Universidades | Top 175 |
| Registro en la Junta de Planificación Financiera Certificada | Junta de Estándares de Planificadores Financieros Certificados | Approved Program |
Cómo solicitar
Solicitar este programa es fácil con Uni4Edu. Nuestro equipo te guiará en cada paso del proceso, desde la preparación de documentos hasta la inscripción final.
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